1、根據公司提供的大客戶信息，開發客戶和主動開發新客戶。

2、為客戶設計投資方案，提供后續的交易咨詢服務。

3、維護客戶與公司之間的關系，提高客戶滿意度。

任職要求：

1、有上進心，愿意挑戰高薪。

2、思維敏捷，應變能力強，擅長與人交流溝通。

3、工作認真負責，有較強學習和接受能力。

4、能承受一定工作壓力。

5、有無相關工作經驗者均可，優秀應屆生優先，公司提供培訓

個人金融職責篇2

1、負責按照流程與規范,受理、處理客戶通過各渠道提出的需求,解決客戶服務需求,做好信息記錄和必要的信息傳遞。

2、負責按操作流程對自己無法處理的業務及時提交。

3、負責研究和掌握客戶的心理和需求,及時進行信息反饋,進行銷售意向挖掘。向上級提出改進本崗位工作程序和方法的建議。

個人金融職責篇3

1、搜尋市場信息，了解行業動態，尋找潛在客戶，促成新的&39;客戶訂單。

2、負責客戶關系維護，深入挖掘潛在的二次銷售機會。

3、負責產品推薦、演示、演講，促成合同簽訂意向。

4、合同談判、回款追蹤。

5、收集客戶反饋，優化產品，更好滿足客戶的需求。

個人金融職責篇4

1.負責銷售渠道和客戶的管理；

2.開發客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

3.評估銷售業績，建設銷售團隊；

4.維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度；

5.及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。

任職要求：

1.大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

2.1年以上銷售行業工作經驗，有銷售管理工作經歷者優先；

3.具有豐富的客戶資源和客戶關系，業績優秀；

4.具備較強的`市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力；

5.有較強的事業心，具備一定的領導能力。

個人金融職責篇5

1、對分公司總經理負責，協助分公司總經理開展金融同業業務，管理本部門員工，達成業績指標;

2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務;

3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作;

4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導;

5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業合作業務;

6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。

個人金融職責篇6

1、完成每月的賬務處理及稅務工作，負責酒店用品成本核算;

2、編制財務報表，整理財務數據以及財務資料;

3、審核核算費用報銷單、收據，應用用友做賬;

4、配合酒店管理部開網絡;

5、審核酒店前臺以及餐飲部日營業收入;

6、與出納核對銀行存款、現金日記賬，確保賬實相符;

7、加強現金管理，做好結算工作;

8、完成領導安排的其他工作。

個人金融職責篇7

1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；

3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關系；

4、監督融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續的監控、分析、評估和管理。

個人金融職責篇8

1、開拓并維護與機構客戶（包括各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等）的合作關系；

2、向機構客戶提供專業化的信托服務，積極撮合信托產品資金端來源；

3、了解和熟悉各類資產管理產品，廣泛收集資產管理行業的創新產品信息，主動與各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等溝通交流，主動發掘合作機會，根據客戶需求協同產品經理進行產品設計，并促進合作落地，在這一過程中不斷滿足機構客戶的各種創新需求；

4、定期不定期拜訪公司重點機構客戶，交流公司信托產品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。

個人金融職責篇9

崗位職責:

1、開拓并營銷各類企業客戶,包括但不限于上市公司,央企財務公司,大中型民營企業,創業型公司,各類私募公司等;

2、深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業務合作,包括但不僅限于資產證券化業務、固定收益產品,二級市場產品,消費金融產品等;

3、與產品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;

4、完成領導交辦的其他工作。

崗位要求:

1、經濟、金融等相關專業背景者優先;

2、三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關業務經驗,對公業務過往業績優異;

3、了解金融市場、具備優良的&39;企業資金資源者優先;有高凈值人群理財產品營銷經驗且業績優秀者亦可;

4、具有較強的溝通能力、業務協調能力。

個人金融職責篇10

1.全面負責二手車的金融線索運營工作,配合營銷部門完成全年金融業務目標。

2.負責與金融機構對接,結合業務需求和用戶場景引入金融產品并推動產品上線。

3.金融線索的線上運營工作。包括線索的增長、線索的匹配以及到成交的轉化。

4.開展用戶需求研究分析,推動產品創新與迭代優化。

5.關注業務數據,定期出具運營分析報告,持續優化。

個人金融職責篇11

崗位職責:

1、建立產品營銷模式,制訂產品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執行和監督;

2、策劃業務營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;

3、參與產品研發過程,提出產品營銷性需求,并參與產品研發過程。

4、負責協助對口機構促銷日常運營管理;

5、根據機構促銷策略統計分析并追蹤落地效果。

任職資格:

1、全日制大學本科及以上學歷,銀行支行長或對公客戶經理5年以上經驗;

2、具備豐富的市場營銷理論和實務經驗,熟悉銀行業務、互聯網金融業務、金融支付業務、營銷管理知識和相關的政策法規,有較強的數據處理能力;

3、適應經常出差,形象氣質佳。

個人金融職責篇12

1、負責協助產品經理金融產品及產品風險評估工作;

2、協助產品經理組織研發設計各類金融產品,包括但不限于信托基金、私募股權投資基金等各類投資產品;

3、協助產品經理研發金融創新產品,組織項目盡職調查,挖掘優質項目來源;

4、與國內信托公司、券商、銀行、投資公司、私募基金等機構開展全面業務合作;

個人金融職責篇13

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標;

2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的.服務溝通;

3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判;

4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態;

5、公司領導交辦的其他的事項。

個人金融職責篇14

1、負責集團內各公司月度財務報告及合并報表的編制及審核。

2、負責各公司整體年度預算，季度預測及戰略計劃和分析工作。

3、結合預測預算跟進情況和各公司實際業務狀況，提出必要的改善建議。

4、不定期向公司管理層提供各項財務報告和經營數據分析。

5、上級領導安排的其他工作。

任職要求：

1、本科畢業，財務或會計相關專業;熟練使用Excel和PowerPoint等辦公軟件。

2、4—5年審計或財務分析相關工作經驗，較強的報表合并能力，有四大工作經驗者優先。

3、較強的商業意識并有深入挖掘業務績效驅動的能力。

4、能夠在壓力下完成各項工作。

5、優秀的協調，溝通及管理能力。

6、良好的英語讀寫能力。

個人金融職責篇15

崗位要求：

1、熱愛金融行業，對金融行業有一定了解，并具備初步的金融基礎知識；

2、大專及本科以上學歷，金融專業或有相關銷售經驗的人士優先；

3、良好的客戶溝通能力，為人有親和力及優秀的營銷技巧；

4、敢于挑戰、對工作充滿激情；

5、工作全部在公司辦公室內完成，不需要出差。

6、形象佳、談吐清晰者優先。

福利待遇：

1、工作構成：底薪+業務提成+獎金（現金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅游；

3、五天八小時工作制，工作環境好；

4、人才晉升機制完善，不必擔心才能被埋沒。

個人金融職責篇16

1、全面負責獵頭項目的具體推進、執行，完成年度業務指標；

2、建立人才搜尋渠道，了解中高級人才的動態信息；

3、開發及拓展客戶，了解客戶潛在人才需求；

4、與客戶溝通，了解客戶需求信息，提供招聘方案與計劃；

5、進行職位分析，制定詳細的尋訪方案，選擇尋訪渠道；

6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

7、向客戶做候選人面試安排、結果反饋、背景調查及后續跟蹤服務；

8、保持與維護客戶和被錄用者良好的&39;關系；

9、指導監督下屬人員工作。

個人金融職責篇17

綜合金融業務員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安

職責描述：

1、在個人住所就近區域內帶領團隊，為公司固定客戶提供保險、投資及理財等服務；

2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發；

3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案；

4、建立和管理區域團隊；

5。優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

任職要求：

1。大專及以上學歷，年齡23—50周歲（50歲以上特別優秀者可放寬政策）；

2。有良好的溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取；

3。身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的.人生目標；

4。抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神；

5。從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業主或有保險從業經驗者優先考慮；

6。廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優先。

7。應屆畢業生管理學、法學、金融學、保險學優先。

個人金融職責篇18

1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

2、負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；

4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；

5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

8、負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

11、其他臨時工作。